Boedapest, de jaren zestig. Eenzame Liza erft het appartement van de overleden oude dame die zij verzorgde. Haar enige vriend is de geest van een Japanse popzanger. In werkelijkheid is hij een demon die haar juist op alle mogelijke manieren tegenwerkt in haar zoektocht naar geluk. Wanneer er in Liza’s omgeving om de haverklap mensen sterven, vreest ze zelf een demon te zijn, een Japanse fox-fairy. Maar rechercheur Zoltan, die een kamer huurt in haar appartement, is ervan overtuigd dat Liza onschuldig is.