Twee corrupte agenten Terry en Bob maken menig crimineel het leven zuur door middel van afpersing en intimidatie. Deze losgeslagen agenten beschouwen zich zelf als koningen totdat ze tegen de verkeerde crimineel aanlopen welke een grotere schurk lijkt te zijn

Door een mysterieus bericht wordt Bond geconfronteerd met zijn verleden en moet hij een duistere organisatie ontmaskeren. Terwijl M verwikkeld raakt in een politieke strijd om de Britse geheime dienst te behouden, ontrafelt Bond gaandeweg de verschrikkelijke waarheid achter SPECTRE.